1. 如何利用crm管理客戶資源
客戶是一所企業最重要的資源，可以說客戶是企業利潤的來源、競爭的基礎、持續發展的根本。客戶的轉化率與留存率，關繫到企業的發展，企業要想成功轉化客戶，必須要經歷客戶的跟蹤、需求挖掘、客戶關系維護等一系列過程。而要做好這一系類工作，企業就需要藉助CRM系統。
一、CRM系統能夠精準記錄不同客戶來源
CRM實現客戶獲取與准入，高效轉化、多元管理、快速審批。來自不同部門、不同業務類型的客戶來源都能被明晰記錄，供後期查閱、分析、交接。團隊設定嚴格的許可權控制，配合系統查重和客戶報備，嚴格區分不同途徑的客戶來源，快速報備審批保證客戶跟進效率。
二、CRM系統能夠積累客戶資產
CRM在銷售人員跟進客戶過程中，實時記錄銷售情況，即使跟進人員變更，也可以通過查看前期溝通記錄，清楚了解客戶的需求和項目進程，最終銷售成功與否，客戶的有效信息都會被沉澱在系統里。此外，CRM將客戶全方面信息存留為公司財產，方便管理者對客戶資源統一分析與管理、科學銷售預測提供數據支持，做出更多戰略層面的及時應變。
三、CRM系統能夠科學利用有效資源
根據CRM客戶池制度，企業可以將客戶資源分配實現最優化，提升客戶資源利用率，實現客戶資源二次挖掘。同時，管理者可以通過觀察不同業務類型的銷售預計成交金額、任務進展情況等信息，幫助企業建立完善、科學的客戶跟進體系。
四、CRM系統能夠維護好客戶關系
新用戶要轉化需要一定的時間，而企業做好老客戶的維護不能能夠為企業帶來更加可靠的客戶來源，也能夠降低企業的獲客成本。CRM客戶管理系統能夠建立其有效的客戶關系維護體系，建立與客戶的友好合作關系，並及時地申報售後問題，了解到客戶的訴求並提供快速的售後服務。做好客戶關系維護，樹立良好的口碑。
通過CRM客戶管理系統，企業能夠做好數據分析，通過CRM客戶管理系統，企業能夠建立並優化企業的服務體系，幫助企業提升核心競爭力。
2. 如何有效的整合營銷資源
在各種場合我們經常能聽到一個詞叫資源，你有產品資源，我有渠道資源，他有人脈資源，不管什麼樣的資源，核心是可以用更低的成本解決你的問題。那在營銷領域都有哪些資源呢？
之前的課程有提過，營銷有兩個非常重要的環節是營銷素材的生產和分發，比如你有一個產品，你需要給你的產品准備一些營銷素材，寫一篇廣告文案或者拍一個產品視頻，這些就是營銷素材的生產。
那有了一廣告篇文案或者視頻宣傳片，接下來你需要讓更多人看到，把廣告文案發到各大網路媒體或者你目標客戶關注的公眾號上，把你的視頻發在抖音或者愛奇藝上，這些都是內容素材的分發。
接下來分享的方法和思路適合創業團隊，因為都是低成本操作，也是我們親身經歷過的，如果你的公司很有錢，就沒必要花時間做這些，直接找營銷公司就好啦。
營銷素材的生產，素材無非就是圖文和音視頻，圖文類的，主要是寫手，這些人可以通過QQ群來找，你可以再QQ群搜索寫手兩個字或者變換不同的關鍵詞，把相關的群都加一遍，然後把你的寫作需求發到群里，就會有很多人來加你。積累寫手資源有兩個核心：
1、你的要求描述的要足夠清晰，比如字數要求、使用場景要求、配圖要求、原創度要求等等，如果你的要求不夠清晰，寫手給你的文案和你的預期相差就越遠，甚至有的寫手可能完全復制抄襲別人的文案，然後只把名字改成了你的。這個時候你可以去網上搜索「原創度檢測工具」，把寫手給的文案標題和正文復制進去，就能看出這個寫手的文案是不是抄襲的。
2、一定要看寫手的案例和效率，一旦有寫手聯系你，你先把要求發給他，讓他根據這個要求先發一篇他寫過相似的案例給你看，根據案例來判斷這個寫手的水平。如果寫手水平可以，還要看他的效率和誠信度怎麼樣，比如他說明天早上9點給你交稿，到了10點還沒給你，也沒有跟你提前打招呼，這個人就不要用了，因為他後面也很有可能放你的鴿子。
一般寫手寫一篇內容的價格幾十到幾百不等，你要求的質量越高，價格就越貴，遇到好的寫手，勤溝通，多磨合，他就是你的資源，有段時間我們寫作的需求量很大，我同事一周時間通過這種方式儲備了200個寫手，後面很多客戶的文案都是這些寫手在做。
市面上還有一些幾塊錢一篇的，這些一般是機器寫的，也就是你提供一個關鍵詞，系統自動根據這個關鍵詞去網上抓很多包含這個關鍵詞的文章，然後批量替換掉裡面的一些話，重新拼湊出來的文章，這類文案的質量極低，一般不推薦使用。
相比圖文素材，視頻素材的生產成本就要高很多，找拍攝公司拍一個片子，少則幾萬，多則幾十萬，因為今天咱們分享的主要是低成本搞定，所以大廣告公司的方式就不說了，小成本製作有兩種方式，一種是在淘寶和豬八戒上找小團隊來做，淘寶上做一個片子的成本要比廣告公司低很多，另一種方式是聯系個人，很多在大公司專業做視頻的私下也會去接私活，價格要比公司報價低很多，可以通過微博、抖音上挖掘一些攝影達人，跟他們表達下合作意向，盡量能夠約見面，因為見面以後信任度會更高。我們曾經通過這種方式用3萬塊錢拍了一個片子，效果一點不比20萬的差。
營銷素材的生產說完了，再說說渠道分發的資源，之前課程中也提到過要分析客戶的決策流程，分析完之後你就會知道你的用戶在哪裡，可能在網路、在淘寶、在抖音、在微博，如果你要找網路的資源，標准只有一個，就是他自己的排名做的足夠好，只有把自己排名做好了，才有能力把客戶的排名做好，這個相對簡單，淘寶也是一樣的道理，其他平台像抖音、微博這些。和圖文一樣，可以在QQ群里找到很多機構和個人。
你可能會覺得，這也太簡單了吧？這誰都會做！
給你分享一下營銷行業的服務鏈條，以大公司為例，比如一個上市公司要做營銷，他們會先找一大幫知名的營銷公司來競標或者比稿，當營銷公司拿到這個訂單以後，會接著聯系好幾家小的營銷公司進行分包，也就是把一個大訂單拆成很多小訂單，然後這些小的營銷公司會通過前面講的這些方式，給拆成更多微訂單分配給這些個人，最終由這些個人來完成。
你可能又會問了，那大公司不能直接找這些個人嗎？還能省不少錢。
確實有這種情況在，但只佔很小的比例，一方面因為他們需要通過大的營銷公司來幫他們把控風險也有一些私人關系存在，簡單的說就是省心，放心；另一方面，為了省這些錢，他們需要付出更多的人力，這些錢在你看來很多，在一些大公司眼裡，他們把對應的人力放在其他業務上能夠產出更大的商業價值，也就是專業的人干專業的事兒。就像房地產公司的高層不會去工地上搬磚一樣，與其省出來一個工人的成本，不如他們把時間放在更重要的事情上。
那知道了怎麼聯繫到這些資源，就能把營銷做好了嗎？
還有一個非常重要的點，也是營銷公司的價值，就是組裝能力！
比如，你在網路聯繫到了一個專門做排名優化的人，這個人懂技術，可以快速幫你優化排名，但是他看了一下你的網站，告訴你，做不了，因為你的網站基礎太差了，沒法做，而他只負責技術優化，不負責網站的管理，這個時候你還需要聯系懂網站管理的人，快速幫你把架構搭好，把收錄做起來。然後再交給懂技術的人去給你做排名。
這個就是你對資源的組裝能力，你首先要明白做好這個渠道需要完成哪幾件事兒，然後知道需要什麼能力的人，再逐一去聯系這些人。關於各個平台怎麼做好，咱們前面的課程中也都有提到，結合這節課的內容去嘗試儲備一些資源，你基本就可以成立一個小的營銷公司了。
最後再小結下今天的內容：
1、按照營銷素材的生產和分發兩個環節，知道你需要什麼樣的資源或者找什麼樣的人；
2、用好QQ群、淘寶、豬八戒這些平台，因為裡面有很多是個人，或者小微團隊，他們成本很低；
3、找資源的時候一定要明確你的需求和標准，這樣你就能夠判斷你的溝通對象是否真的有能力解決你的問題。
在跟這些人溝通的時候，話術也很重要，要讓對方感覺你是他的大客戶或者長期客戶，但也不要把姿態放的很高，本著交朋友的心態最好，因為只有長期有業務來往的人，才是你穩定的資源。
3. 如何做好大客戶的戰略營銷+100分 答案
做好大客戶戰略營銷步驟
建立關系階段
建立關系階段，是賣方確立大客戶，買賣雙方建立互信的階段，買方對你的產品和服務並沒有真正的使用經驗。這個階段是大客戶營銷中最為關鍵的，也是需要消耗最多資源的。
首先，我們需要識別現有客戶中哪些是具有開發潛力的大客戶。以中國銀行為例，這個客戶肯定夠大，但我們還是得先分析幾個指標，來確定其是不是你公司的大客戶：
一看你的產品是否適合它，中國銀行是大，但如果你賣的東西或你賣東西的方式方法不合它用，那它也不是你的大客戶。
二看它是分散還是統一采購，中國銀行在全世界都有分行，如果所要買的東西不用統一采購，那也不應算作大客戶。比如各個分支機構日常辦公用紙，各個分行分散采購，你不可能有相應的
資源完全對應他的每一個分支機構，因此中國銀行就很難成為這些企業的大客戶；但如果要買的是大型的計算機主機設備，又全國統一采購，統一制定軟體的標准，只要把總行統一部署和你的企業的資源整合起來形成你的核心優勢，就把生意就做成了，這時候它有可能成為你的大客戶。
第三是客戶的采購模式是什麼樣的，比如說他今年采購了兩個億的備，明後年他就不買了，也很難將其視為大客戶；但如果是持續的購買行為，今年1000萬，明年1000萬，後年還買1000萬，那我們就可以假設它是大客戶了。為什麼呢？因為要想客戶購買大量的東西，你必然要在其中下很大的功夫，動用非常多的資源，甚至於一個1000萬的項目，你自己就需要投入500萬，如果這1000萬的項目做完就結束，這樣的投入就不劃算了；但如果是持續購買的話，那他在明年、後年或者大後年購買時，你可能每年只需投入50萬就夠了，就可以把前期開發大客戶的費用分攤到後面持續的采購行為當中。
分清誰是你的大客戶以後，賣方應該考慮的就是自己能夠給客戶帶來的價值，這也可以從幾個方面來考慮：第一是賣方的規模是否與設定的潛在大客戶匹配，客戶選擇你，肯定要看你是否與他對等。第二是一定要了解客戶所在的行業，以惠普為例，做銀行大客戶銷售的銷售人員一定要了解銀行，最好是從銀行出來的，懂銀行的業務。要了解客戶所處的行業背景，客戶目前在這個行業的地位，碰到的競爭和挑戰是什麼，遇到什麼問題，什麼東西讓他睡不著覺。第三是有沒有從客戶的角度出發，幫他量身定做，或者是依據客戶的需求幫他選擇合適的解決方案，這種解決方案，可能是技術的，可能是管理的，也可能是流程的，甚至是財務上的。另外，客戶可能會考量賣方在市場上的信譽度如何，一個銀行客戶在選擇你的產品以前就會看看其他哪些銀行用過你的產品，用得怎麼樣。
如果我們已經確定出大客戶，那我們在自身組織結構上也一定要作出相應調整來對應。首先要設立一個大客戶經理，大客戶經理干什麼呢？比如說惠普在中國銀
資源完全對應他的每一個分支機構，因此中國銀行就很難成為這些企業的大客戶；但如果要買的是大型的計算機主機設備，又全國統一采購，統一制定軟體的標准，只要把總行統一部署和你的企業的資源整合起來形成你的核心優勢，就把生意就做成了，這時候它有可能成為你的大客戶。
第三是客戶的采購模式是什麼樣的，比如說他今年采購了兩個億的備，明後年他就不買了，也很難將其視為大客戶；但如果是持續的購買行為，今年1000萬，明年1000萬，後年還買1000萬，那我們就可以假設它是大客戶了。為什麼呢？因為要想客戶購買大量的東西，你必然要在其中下很大的功夫，動用非常多的資源，甚至於一個1000萬的項目，你自己就需要投入500萬，如果這1000萬的項目做完就結束，這樣的投入就不劃算了；但如果是持續購買的話，那他在明年、後年或者大後年購買時，你可能每年只需投入50萬就夠了，就可以把前期開發大客戶的費用分攤到後面持續的采購行為當中。
分清誰是你的大客戶以後，賣方應該考慮的就是自己能夠給客戶帶來的價值，這也可以從幾個方面來考慮：第一是賣方的規模是否與設定的潛在大客戶匹配，客戶選擇你，肯定要看你是否與他對等。第二是一定要了解客戶所在的行業，以惠普為例，做銀行大客戶銷售的銷售人員一定要了解銀行，最好是從銀行出來的，懂銀行的業務。要了解客戶所處的行業背景，客戶目前在這個行業的地位，碰到的競爭和挑戰是什麼，遇到什麼問題，什麼東西讓他睡不著覺。第三是有沒有從客戶的角度出發，幫他量身定做，或者是依據客戶的需求幫他選擇合適的解決方案，這種解決方案，可能是技術的，可能是管理的，也可能是流程的，甚至是財務上的。另外，客戶可能會考量賣方在市場上的信譽度如何，一個銀行客戶在選擇你的產品以前就會看看其他哪些銀行用過你的產品，用得怎麼樣。
如果我們已經確定出大客戶，那我們在自身組織結構上也一定要作出相應調整來對應。首先要設立一個大客戶經理，大客戶經理干什麼呢？比如說惠普在中國銀行設立的大客戶經理，他代表中國銀行和惠普打交道，他是惠普跟中國銀行的唯一介面。他要從各個角度去了解中國銀行：組織結構，
業務發展方向，財務狀況等，中行的任何信息，他都要及時反饋到惠普；另一方面，他也要隨時把惠普的信息傳遞到中國銀行，比如說惠普推出了哪些新機器，哪些新的解決方案，哪些新的管理理念，與中國銀行有關的各個產品線、各個相關部門的信息，他都要及時向中行提供。這個人在中行出現的時候，他的腦門上印著「惠普」兩個字；這個人在惠普出現的時候，他的腦門上印著「中行」兩個字。
這種雙向溝通的渠道非常關鍵，比如惠普的產品線有列印機、掌上電腦等，還有許多大型的主機設備，用戶可能會同時面對我們很多產品的銷售人員，我曾見過一幫自己的銷售人員同時到客戶的辦公室，用戶非常反感。而大客戶經理就可以解決這個問題，所有產品找他一人就可以了，把各種分散的信息都歸結到一個統一的介面上來，所有產品的跟蹤、調查都由他來負責。
這是惠普公司根據大客戶的特性對組織結構作出的相應調整，是以前沒有的。以前無論是惠普還是其他公司的通用做法都是根據產品來設置銷售隊伍，賣螺絲的就是賣螺絲的，賣螺帽的就是賣螺帽的，客戶必須自己挑出各種不同的螺絲和螺帽組裝成一個系統。現在有大客戶經理，他清楚客戶的總體需求，公司內部也能在各個部門之間溝通，充分調度公司內部資源，統一跟客戶介面，做出個統一的方案。
大客戶經理其實就是專門為大客戶設計的虛擬團隊的負責人，虛擬團隊的成員是不固定的，今天可能需要找一個系統管理的專家來解決中國銀行的系統管理問題，但這個專家並不只為中國銀行服務，它可能同時參加很多個虛擬團隊。
虛擬團隊是一個動態的存在，它隨時根據客戶的需要臨時組織起來。這也要求大客戶經理必須對惠普內部的資源非常了解，比如說惠普本來有專家可以幫助客戶解決某個問題，但是由於大客戶經理不知道這個專家在哪裡，這個問題讓競爭對手給解決了，那就是人家對客戶有價值了。
穩定關系階段
與大客戶的關系進入穩定期以後，工作重點和關鍵就發生了轉移，這個時候工作重點應該放在防止意外情況發生和積極進行危機管理。因為你在建立關系的階段已經付出了很大的努力，才可能確定為大客戶關系，如果這一階段發生意外，不能及時響應處理，那可能就功虧一簣，先前的努力就全白費了。
進入穩定關系階段以後，溝通在大客戶管理中起著非常重要的作用，所謂溝通就是說你要知道客戶什麼地方出了問題，要防患於未然，不要老是幫他救火，要幫他建立一套救火的機制，
幫他建一套流程，把責權利分清楚，出現任何問題，很清楚責任點在哪裡。就像一台機器不能正常運行，可能是網路壞了，資料庫壞了，或者是客戶的操作人員水平有問題，有很多可能的原因，不一定就是機器本身的問題。
一定要進入客戶的管理流程，在幫客戶解決危機的時候要立功，如果在處理危機的時候不能立功的話，與客戶的關系就可能惡化。立功實際上是在免費加強關系，因為你幫客戶解決問題是天經地義的，這個費用他也是預付了的，而且如果你真幫客戶解決了問題的話，客戶更會在情感上與你拉近距離。所以，賣方一定要在客戶的管理流程裡面起作用，進入客戶的管理流程和應急流程。例如惠普公司為上海社保局做的容災系統，在整個上海4號地鐵線塌方導致社保局辦公樓塌陷時，由於容災備份做得充分，社保局的業務和數據沒有受到影響，能夠照常辦理業務。
還有一點也是非常關鍵的，要讓客戶知道在你公司內部的投訴渠道，如果出了問題他找不到人投訴，這也是非常要命的事情。有時候客戶可能對你一肚子怨氣，投訴完可能就沒事了。不能僅僅只有大客戶經理一條溝通渠道，無論是技術層面還是管理層面都要建立穩定的溝通渠道。
在組織結構方面，公司應該設置一個專門的部門來對應該階段的大客戶維護。因為每一個部門都有自己的文化，做大客戶的和做小客戶的在一起是沒有辦法溝通的，做事情的方式也完全不一樣的，一個人既要管理大客戶，又要管理中小客戶，基本上是不可能的。比如說一個1億的項目需要一個工程師，而一個100萬的項目也需要一個工程師，這個時候怎麼分配資源是要非常大的學問，混在一起是不行的。所以你必須有專門的部門來對應大客戶，寧肯大客戶部門小一點、精一點，也不能和中小客戶混用資源。另外，為了能夠有效利用公司資源，大客戶部門的負責人最好由公司副總裁一級的人擔任。
同時應該與客戶建立雙方高層定期會面的機制，如果高層之間的溝通順暢的話，那具體的事務就容易了。
加強關系階段
隨著買賣雙方信任和了解的加固，賣方應該對自己滿足客戶的能力進一步的加強和要求，應該更加深入分析客戶的需求潛力，這也是增加銷售內容和加固關系的最佳時期。
在加強階段要和客戶建立一個互利互惠的關系。你買我的東西，我也能買你的東西，可以互相成為大客戶。例如台灣的許多大企業，他們每年惠普采購大量的設備作為工廠的企業管理系統，反過來，惠普每年也向他們采購幾十億的設備，大家是平等互利的關系，不是簡單的甲方乙方，而是互為甲方乙方。
其次，賣方把產品賣給大客戶以後，不僅要參與客戶的管理流程，而且參與得越深越好。惠普設置自己的咨詢部門就是這個目的，把硬體賣給大客戶以後，我們要幫助客戶解決使用的過程
中出現的問題，但是單單解決應用上的問題，我們並不能保證這個客戶可以成為我們的持久客戶，並不能幫助客戶解決企業生存的問題。所以惠普還有很多行業專家幫助客戶解決其企業在戰略上面臨的問題，比如我們在為一家保險公司設計計算機系統時發現他很多業務系統的流程是有問題的，就提出不僅可以幫他做應用系統，還可以幫他做整個企業的流程再造。因為我們公司有保險方面的專家，是一家保險公司的老總退休以後來惠普當顧問的，對整個行業的水平和發展趨勢都非常清楚。
寶潔公司跟惠普的關系也是這樣，一開始惠普只是寶潔的供應商，後來逐漸參與寶潔的IT服務管理。寶潔發現惠普做的工作比自己親自做還省事，就把整個部門外包給惠普，可以說寶潔全球幾千人就加入惠普了，也可以說惠普把寶潔的IT部門給買下來了。寶潔把整個IT服務部門外包給惠普10年，支付30億美金，他把這個部門交給惠普來管理，每年只需下達指標和監控結果就行了。
進入客戶的業務越深，那跟他的關系維持得也就越深，最深的程度達到你可以進入他的董事會，就像惠普的總裁卡莉是多家美國大公司的董事，同時這些公司的總裁也是惠普的董事會成員，我認為這是大客戶營銷未來的發展方向。
4. 如何對現有客戶資源進行有效的整合利用
客戶資源管理圖一、客戶資源的共享，合理利用資源，節約成本。
在王總開會時我們經常聽到，作為一個代理公司，我們存在的價值就在於我們能以比開發商更高的價格把房子賣出去，能給開發商帶來更多的剩餘價值，當然我們也得考慮客戶，提供給客戶最適合他的房子。現在公司同時代理著幾個項目銷售，那麼我們可不可以在每個項目消化完那部分適合自己產品的客戶之後(全部成交是最好了)，把剩餘的那部分客戶信息經過分析之後交換給別的項目呢，也許在那裡可以創造價值。雖然我們代理的項目各有不同，有別墅、酒店式公寓、住宅，各自的廣告訴求也有所不同，但我們可以分析客戶的需求，比如去咨詢別墅的也許是為了投資，而咨詢酒店式公寓的也許是為了居住，我們也可以分析產品，別墅、酒店式公寓、住宅三者都具有居住與投資的性質，每個產品之間都有我們值得去研究的東西。這么大的一個潛在客戶量，利用好了一定會為我們節約不少成本。
二、對客戶資源的管理。
1.建立客戶資源資料庫。
系統地管理客戶資料，將客戶信息作為企業重要戰略資源。在建立資料庫的同時對客戶進行分類，不同需求的客戶做分組，對其潛在的需求進行分析和分類，挖掘客戶的潛在價值，提高服務質量，提高利潤和降低成本。
2.建立客戶個人(家庭)信息檔案，分析客戶。
當客戶來訪時，都會留有相關信息的資料，在以後的跟蹤回訪中我們會通過與客戶的交流補充或完善個人信息，購房原因或是未購房原因我們都會加以總結分析。未購房者是因為產品不稱心、區位因素還是價格不合適，是否近期會購買房屋，這時我們就可以分析客戶，介紹給別的項目或是我們接手新的樓盤時，他們都將會創造價值。對於簽約客戶，我們可以分析他的家庭結構、工作性質等看是否是暫時居住，在未來幾年內會不會有換房需求等等，通過一次的接觸使其成為公司的終生客戶資源。
3.保持聯系，維護客戶對公司的忠誠度。
建立一個能與有效客戶長期溝通的渠道，郵寄雜志、發送發電子賀卡、簡訊息或是搞一些互動性的活動等，提高客戶滿意度的同時增加客戶對企業的認知度、忠誠度，使更多的老客戶推薦新客戶；適時更新客戶信息，了解客戶需求、把握市場。
三、樹立公司形象，建立客戶對公司的忠誠度，提高公司的核心競爭力。
未來對市場的爭奪也就體現在對這些終端客戶的爭奪，誰擁有的終端客戶越多，誰擁有的財富就越多，誰的競爭力就愈強。假如有一天我們擁有很忠誠客戶，再與新的開發商洽談，我們就會有一定的主動權，相信他們也會對於我們的合作很有信心。（文/郭素峰）
5. 企業怎麼才能做到充分運用客戶資源
市場在不斷的變幻，從之前的「以產品取勝」轉變成 「以服務取勝」，客戶已變成企業至關重要的一部分。記錄的客戶數據不僅僅只是數據而已，這些數據中反映了客戶的需求、購買能力等等信息。現有的客戶資料庫如果沒有得到充分的運用，就會失去有可能成功的潛在業務機會。
CRM客戶關系管理系統幫助信息化管理客戶，分身有術，還能協助制定出適合客戶的營銷對策，將客戶的抱怨通過CRM系統記錄下來，直接反應到相關部門，能省去更多時間解決問題，讓企業更值得被信任。
一、提醒待辦任務，制定工作計劃
以往的銷售模式周期太長，有時候還會忘記客戶的需求，往往因此失去信任。而通過CRM系統可以為銷售人員明確地建立任務，並且可以通過系統記錄銷售的全過程。同時，根據銷售的需求，設置特定待辦任務區域進行及時提醒，讓銷售人員跟進事前安排的事項，幫助銷售人員高效安排工作，同時也讓管理者對銷售人員的工作階段一目瞭然。
二、規范銷售管理
以往的銷售模式客戶資料大多都是掌握在銷售員工手上，至於銷售的進度、詳細資料，企業領導無法做到深入了解，往往銷售人員一離職，客戶資源就被一並帶走。而利用CRM銷售管理系統從第一次接觸客戶、服務客戶等過程都會詳細的記錄在系統上，確保客戶資源完完全全的掌握在企業手上。同時，除了可以避免員工帶走客戶外，還可以利用CRM數據回顧以往的銷售過程，找到優化節點，提升員工的工作效能和服務標准。
三、客戶池（公海池）
企業統一分配在CRM系統客戶池裡記錄詳細的客戶任務。根據系統上客戶以往的購買信息，可以幫助銷售人員在有限的時間創造更多的價值，縮短服務周期；還可以幫助企業提高跟進的效率，防止業務員之間出現撞單外，同時方便管理者查看商機狀態。
四、數據分析
CRM通過對銷售過程的詳細記錄，全方位幫助企業防止客戶流失。通過在CRM系統上記錄客戶資料，與客戶溝通後在系統中建立商務聯系，建立直觀展示商機動態，幫助企業預測銷售結果指導團隊管理。
總之，利用CRM管理系統不僅可以幫助企業有效整合資源、規避市場風險，提升企業競爭力，還可以增強企業與客戶的互動，提高企業的經濟效益。簡信CRM讓你充分運用客戶資源，為你帶來新的業務機會。